Cấu hình CRM

Cấu hình các trường thông tin gán cho khách hàng.

1. Quy trình công việc

Quản lý mối quan hệ để theo dõi vòng đời của từng khách hàng từ thời điểm bắt đầu tham gia trung tâm tới kết thúc chu kỳ học tập tại trung tâm.

1.1. Truy cập quy trình công việc

Truy cập Quy trình công việc từ EasyCRM - Cấu hình:

Tại bảng cấu hình CRM, Bạn có thể chủ động xây dựng Vòng đời khách hàng theo ý muốn. Như trong hình minh họa. Chúng tôi đã cấu hình sẵn trên hệ thống các Pipeline trong vòng đời khách hàng:

Trước bán hàng. (Dành cho phòng ban Marketing)

Trong bán hàng. (Dành cho phòng ban kinh doanh)

Sau bán hàng. (Dành cho phòng ban đào tạo)

1.2. Tạo mối quan hệ khách hàng.

Tên: Tên mối quan hệ
Mối quan hệ cha (nếu không điền, mối quan hệ đang tạo sẽ là mối quan hệ cha): Trường hợp mối quan hệ bạn đang tạo là mối quan hệ con của 1 pineline nào đó, bạn có thể gán pineline cha cho nó. Ví dụ mối quan hệ con Đào tạo nằm trong pineline cha Sau bán hàng.
Vị trí: Vị trí hiển thị trên list pineline
Màu sắc: Cài đặt màu sắc mối quan hệ để phân biệt các mối quan hệ qua từng màu sắc riêng.
Icon: Cài đặt icon để phân biệt các mối quan hệ qua từng icon riêng.

Với Pipeline Cha, nên chọn Icon hiển thị. Sau khi thêm mới sẽ hiển thị tại menu Vòng đời.
EasyEdu khuyến cáo bạn chỉ nên xây dựng tối đa không quá 4-5 chu kỳ khách hàng để tinh giản trong quá trình khai thác giá trị khách hàng, không nên làm phức tạp hóa quá trình khai thác.

1.3. Quản lý tác vụ

2. Quản lý thông tin bổ sung

Cấu hình thông tin bổ sung. Sau khi cấu hình các thông tin bổ sung, bạn có thể gán thông tin bổ sung cho từng khách hàng, giúp quản lí chặt chẽ hơn các khách hàng tại trung tâm mình.

Truy cập Quản lý thông tin bổ sung từ CRM - Cấu hình:

Thêm mới:

Sửa/Xóa:

3. Lý do ngừng chăm sóc

Cấu hình lý do ngừng chăm sóc khách hàng. Sau khi cấu hình lý do ngừng chăm sóc, bạn có thể gán lý do cho các khách hàng đã ngừng chăm sóc để tối ưu hóa quy trình chăm sóc, giảm thiểu tối đa tỷ lệ khách hàng ngừng chăm sóc.

1.1. Truy cập lý do ngừng chăm sóc

Truy cập lý do ngừng chăm sóc từ CRM - Cấu hình:

1.2. Quản lý tác vụ

Thêm mới:

Sửa/Xóa:

4. Quản lý nhóm

Cấu hình nhóm khách hàng. Sau khi cấu hình nhóm khách hàng, bạn có thể gán nhóm cho các khách hàng với từng mục đích riêng như tạo group chat theo nhóm, chạy chiến dịch SMS, Email Marketing riêng cho từng nhóm khách hàng.

1.1. Truy cập

Truy cập Quản lý nhóm từ CRM - Cấu hình:

1.2. Quản lý tác vụ

Thêm mới:

Sửa/Xóa:

5. Nguồn khách hàng

Cấu hình nguồn khách hàng hỗ trợ bạn cài đặt thông tin khách hàng được lấy về từ các nguồn nào từ các công cụ lấy nguồn khách hàng của trung tâm.

1.1. Truy cập Nguồn khách hàng

Truy cập Nguồn khách hàng từ CRM - Cấu hình:

1.2. Quản lý tác vụ

Thêm mới:

Sửa/Xóa:

6. Nghề nghiệp

Cấu hình thông tin nghề nghiệp khách hàng. Sau khi cấu hình, bạn có thể gán nghề nghiệp cho các đối tượng khách hàng để đưa ra các lựa chọn khóa học phù hợp với từng đối tượng có nghề nghiệp riêng và quản lý số lượng khách hàng tham gia ở trung tâm theo từng loại nghề nghiệp để phân tích lộ trình phát triển cơ sở tại từng vị trí địa lý có loại nghề nghiệp riêng phát triển.

1.1. Truy cập Nghề nghiệp

Truy cập Nghề nghiệp từ CRM - Cấu hình:

1.2. Quản lý tác vụ

Thêm mới:

Sửa/Xóa:

7. Danh sách trường học

Cấu hình thông tin danh sách trường học. Sau khi cấu hình, bạn có thể gán trường học cho các đối tượng khách hàng quản lý số lượng khách hàng tham gia ở trung tâm theo từng trường học khác nhau. Việc khoanh vùng danh sách các trường lân cận có thể giúp bạn ước đoán được dung lượng thị trường (số lượng khách hàng tiềm năng) cũng như quy hoạch được nguồn học sinh. Từ đó đưa ra được các kế hoạch tuyển sinh phù hợp

1.1. Truy cập Danh sách trường học

Truy cập Danh sách trường học trong phần CRM - cấu hình:

1.2. Quản lý tác vụ

Thêm mới:

Sửa/xóa:

8. Cấu hình thông tin bắt buộc

Cấu hình thông tin bắt buộc đối với khách hàng của trung tâm.

Truy cập Cấu hình thông tin bắt buộc từ CRM- Cấu hình:

Thực hiện kéo các trường thông tin bắt buộc ở hình chữ nhật bên tay trái sang phía bên tay phải để cài đặt các trường thông tin bắt buộc phải nhập vào đối với một khách hàng của trung tâm. Sau đó ấn lưu.

PreviousEasy CRM NextNghiệp vụ CRM

Last updated 1 year ago

Was this helpful?