Cấu hình CRM
Cấu hình các trường thông tin gán cho khách hàng.
1. Quy trình công việc
Quản lý mối quan hệ để theo dõi vòng đời của từng khách hàng từ thời điểm bắt đầu tham gia trung tâm tới kết thúc chu kỳ học tập tại trung tâm.
1.1. Truy cập quy trình công việc
Truy cập Quy trình công việc từ EasyCRM - Cấu hình:
Tại bảng cấu hình CRM, Bạn có thể chủ động xây dựng Vòng đời khách hàng theo ý muốn. Như trong hình minh họa. Chúng tôi đã cấu hình sẵn trên hệ thống các Pipeline trong vòng đời khách hàng:
Trước bán hàng. (Dành cho phòng ban Marketing)
Trong bán hàng. (Dành cho phòng ban kinh doanh)
Sau bán hàng. (Dành cho phòng ban đào tạo)
1.2. Tạo mối quan hệ khách hàng.
Bạn có thể thêm Mối quan hệ khách hàng bằng cách Click
hệ thống sẽ hiển thị popup Thêm mới. Cần điền đầy đủ thông tin:
Tên: Tên mối quan hệ
Mối quan hệ cha (nếu không điền, mối quan hệ đang tạo sẽ là mối quan hệ cha): Trường hợp mối quan hệ bạn đang tạo là mối quan hệ con của 1 pineline nào đó, bạn có thể gán pineline cha cho nó. Ví dụ mối quan hệ con Đào tạo nằm trong pineline cha Sau bán hàng.
Vị trí: Vị trí hiển thị trên list pineline
Màu sắc: Cài đặt màu sắc mối quan hệ để phân biệt các mối quan hệ qua từng màu sắc riêng.
Icon: Cài đặt icon để phân biệt các mối quan hệ qua từng icon riêng.
Với Pipeline Cha, nên chọn Icon hiển thị. Sau khi thêm mới sẽ hiển thị tại menu Vòng đời.
EasyEdu khuyến cáo bạn chỉ nên xây dựng tối đa không quá 4-5 chu kỳ khách hàng để tinh giản trong quá trình khai thác giá trị khách hàng, không nên làm phức tạp hóa quá trình khai thác.
1.3. Quản lý tác vụ
Di chuyện vị trí các pineline bằng cách click icon
từ mối quan hệ cũ và kéo thả sang mối quan hệ mới
Bạn có thể cập nhật pineline bằng cách click icon
để cập nhật lại tên pineline, mối quan hệ cha và màu sắc:
Bạn có thể click icon
để xóa mối quan hệ, lưu ý khi xóa thì hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác nhận chuyển toàn bộ khách hàng ở mối quan hệ đang xóa sang 1 mối quan hệ mới, sau khi chọn mối quan hệ mới, bạn có thể click button 
để xóa mối quan hệ:
2. Quản lý thông tin bổ sung
Cấu hình thông tin bổ sung. Sau khi cấu hình các thông tin bổ sung, bạn có thể gán thông tin bổ sung cho từng khách hàng, giúp quản lí chặt chẽ hơn các khách hàng tại trung tâm mình.
Truy cập Quản lý thông tin bổ sung từ CRM - Cấu hình:
Thêm mới:
Click icon 
để thông tin bổ sung, tại popup thêm mới thông tin bổ sung, bạn có thể tên thông tin bổ sung, tên mã hóa chỉ cần tích vào hệ thống sẽ tự động tạo ra, chọn kiểu dữ liệu của thông tin bổ sung. Sau khi điền đủ thông tin, chọn button 
để thông tin bổ sung:
Sửa/Xóa:
Click button 
tại cột Quản lý bên phải lý do ngừng chăm sóc để xóa lý do ngừng chăm sóc. Sau đó chọn button 
để xác nhận xóa:
3. Lý do ngừng chăm sóc
Cấu hình lý do ngừng chăm sóc khách hàng. Sau khi cấu hình lý do ngừng chăm sóc, bạn có thể gán lý do cho các khách hàng đã ngừng chăm sóc để tối ưu hóa quy trình chăm sóc, giảm thiểu tối đa tỷ lệ khách hàng ngừng chăm sóc.
1.1. Truy cập lý do ngừng chăm sóc
Truy cập lý do ngừng chăm sóc từ CRM - Cấu hình:
1.2. Quản lý tác vụ
Thêm mới:
Click icon
Sửa/Xóa:
Click button
tại cột Quản lý bên phải lý do ngừng chăm sóc để cập nhật lại thông tin lý do ngừng chăm sóc. Sau khi cập nhật, chọn button
để thay đổi thông tin vừa cập nhật:
Click button
4. Quản lý nhóm
Cấu hình nhóm khách hàng. Sau khi cấu hình nhóm khách hàng, bạn có thể gán nhóm cho các khách hàng với từng mục đích riêng như tạo group chat theo nhóm, chạy chiến dịch SMS, Email Marketing riêng cho từng nhóm khách hàng.
1.1. Truy cập
Truy cập Quản lý nhóm từ CRM - Cấu hình:
1.2. Quản lý tác vụ
Thêm mới:
Click icon
Sửa/Xóa:
Click button
Click button
5. Nguồn khách hàng
Cấu hình nguồn khách hàng hỗ trợ bạn cài đặt thông tin khách hàng được lấy về từ các nguồn nào từ các công cụ lấy nguồn khách hàng của trung tâm.
1.1. Truy cập Nguồn khách hàng
Truy cập Nguồn khách hàng từ CRM - Cấu hình:
1.2. Quản lý tác vụ
Thêm mới:
Click icon
Sửa/Xóa:
Click button
Click button
6. Nghề nghiệp
Cấu hình thông tin nghề nghiệp khách hàng. Sau khi cấu hình, bạn có thể gán nghề nghiệp cho các đối tượng khách hàng để đưa ra các lựa chọn khóa học phù hợp với từng đối tượng có nghề nghiệp riêng và quản lý số lượng khách hàng tham gia ở trung tâm theo từng loại nghề nghiệp để phân tích lộ trình phát triển cơ sở tại từng vị trí địa lý có loại nghề nghiệp riêng phát triển.
1.1. Truy cập Nghề nghiệp
Truy cập Nghề nghiệp từ CRM - Cấu hình:
1.2. Quản lý tác vụ
Thêm mới:
Click icon
Sửa/Xóa:
Click button
Click button
7. Danh sách trường học
Cấu hình thông tin danh sách trường học. Sau khi cấu hình, bạn có thể gán trường học cho các đối tượng khách hàng quản lý số lượng khách hàng tham gia ở trung tâm theo từng trường học khác nhau. Việc khoanh vùng danh sách các trường lân cận có thể giúp bạn ước đoán được dung lượng thị trường (số lượng khách hàng tiềm năng) cũng như quy hoạch được nguồn học sinh. Từ đó đưa ra được các kế hoạch tuyển sinh phù hợp
1.1. Truy cập Danh sách trường học
Truy cập Danh sách trường học trong phần CRM - cấu hình:
1.2. Quản lý tác vụ
Thêm mới:
Click icon để tạo danh sách trường học, tại popup thêm mới Trường học, bạn có thể điền thông tin tên Trường học. Sau khi điền đủ thông tin, chọn button để lưu Trường học:
Sửa/xóa:
Click button tại cột Quản để cập nhật lại thông tin trường học. Sau khi cập nhật, chọn button để thay đổi thông tin vừa cập nhật:
Click button tại cột Quản lý để xóa trườn học. Sau đó chọn button để xác nhận xóa:
8. Cấu hình thông tin bắt buộc
Cấu hình thông tin bắt buộc đối với khách hàng của trung tâm.
Truy cập Cấu hình thông tin bắt buộc từ CRM- Cấu hình:
Thực hiện kéo các trường thông tin bắt buộc ở hình chữ nhật bên tay trái sang phía bên tay phải để cài đặt các trường thông tin bắt buộc phải nhập vào đối với một khách hàng của trung tâm. Sau đó ấn lưu.
Last updated
Was this helpful?