Nghiệp vụ CRM

1. Truy cập bảng Quản lý khách hàng:

• Truy cập bảng quản lý danh sách khách hàng từ CRM - Nghiệp vụ:

2. Thêm mới khách hàng

2.1. Thêm mới khách hàng thủ công.

• Click button để tạo khách hàng.

Khi click button . Bạn cần lựa chọn vai trò Học viên, Khách hàng hoặc Phụ huynh để them mới tài khoản theo vai trò đã lựa chọn:

• Điền thông tin:

Các thông tin được đánh dấu * là các thông tin bắt buộc cần điền đề hoàn thành hồ sơ thành viên. Nếu không điền, bạn sẽ không thể chuyển tới bước tiếp theo. Các thông tin không có dấu * có thể bỏ trống nếu chưa có thông tin được cập nhật.

Thông tin chung:

Thông tin lớp học:

Thông tin khách hàng chi tiết:

2.2. Thêm mới khách hàng bằng cách import file excel

Click vào nút để thực hiện tải danh sách các học viên lên hệ thống.

Hệ thống sẽ gọi lên Popup, bạn thực hiện thao tác tải xuống file mẫu tại đây để tải xuống file danh sách khách hàng mẫu dưới dạng file excel

Bạn điền các thông tin của khách hàng vào file excel, ấn vào tên từng cột để xem lưu ý khi điền thông tin vào cột đấy. Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn lưu và tải lên hệ thống.

Thông tin bắt buộc phải gán có dấu *, bạn gán cơ sở cho danh sách học viên tải lên hệ thống, có thể gán nhân viên kinh doanh hoặc không.

From row-> to row: điền dòng nào đến dòng nào nếu bạn điền thêm một số học viên khác vào danh sách và tải lên lần nữa để hệ thống không phải quét các học viên đã có trên hệ thống.

Ấn chọn tệp excel và tải lên.

Các bạn học viên khi được gán cho mối quan hệ nào sẽ xuất hiện trong tệp khách hàng đấy.

3. Các hành động trong Bảng quản lý

3.1. Bộ tìm kiếm khách hàng.

• Tính năng Global Search:

Tính năng Global Search giúp bạn có thể tìm kiếm toàn bộ học viên tại toàn bộ các pineline theo thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại...

• Tính năng Pineline Search:

Các Pipeline Khách hàng sẽ được hiển thị tại Nav MenuSidebar theo như cấu hình trước đó.

Tại mỗi Pipeline, bạn có thể Lọc nhanh khách hàng từng mối quan hệ bằng cách click vào mối quan hệ hoặc Tìm kiếm User theo chức năng search.

Bộ lọc khách hàng.

Click để thực hiện lọc sâu theo các trường thông tin

3.2. Sắp xếp trường dữ liệu hiển thị

Click vào hệ thống sẽ gọi Popup sắp xếp thứ tự hiển thị các trường dữ liệu trong bảng

Tại đây, bạn có thể Lựu chọn các trường dữ liệu nào được phép hiển thị tại Cột dữ liệu bên trái bằng hành động Check. Tại cột bên phải, bạn có thể kéo thả để sắp xếp vị trí hiển thị trường dữ liệu. Click Lưu để hoàn thành việc sắp xếp dữ liệu

3.3. Tải xuống danh sách khách hàng

Click vào tải xuống để tải danh sách khách hàng dưới dạng file excel

3.4. Hành động trên nhiều user

Bạn có thể Check All hoặc check đơn lẻ trên từng học viên để lựa chọn các hành động

• Thay đổi cơ sở: Chuyển tất cả các khách hàng đến Cơ sở được chỉ định

• Thay đổi trạng thái: Chuyển tất cả các khách hành sang trạng thái mới được chỉ định

• Thay đổi Mối quan hệ: Chuyển tất cả các khách hàng sang mối quan hệ được chỉ định

• Gán sales: Gán các bạn học viên được chọn cho nhân viên sales

• Gán quản lý: Gán các bạn học viên được chọn cho nhân sự quản lý

• Gán giáo viên: Gán các bạn học viên được chọn cho giáo viên

3.5. Hành động trên từng user

Click Icon để lựa chọn các hành động cho từng User trong danh sách

• CRM: Hệ thống sẽ gọi ra Popup Chi tiết CRM của đối tượng

• Thêm lịch làm việc: Tạo lịch làm việc cho nhân sự trung tâm đối với bạn học viên này

• Tạo đơn hàng: Tạo đơn hàng với Đối tượng được chọn sẵn (Tại đây bạn có thể bán khóa học, vật phẩm trong kho, Xem cách tạo đơn hàng) Lưu ý: Cần có Quyền Tạo mới đơn hàng mới được phép Tạo đơn hàng

• Tạo hóa đơn: Tạo Phiếu thu với Đối tượng được chọn sẵn

• Mô tả thành viên: Thêm mô tả cho đối tượng

• Đổi mật khẩu: Đổi mật khẩu cho đối tượng

• Cập nhật thành viên: Cập nhật các Thông tin của đối tượng

• Xóa thành viên: Xóa đối tượng (Không xóa được nếu đối tượng đã phát sinh dữ liệu Thu chi, Công nợ, Lịch học trong hệ thống, cần có quyền Xóa các dữ liệu trước rồi mới được phép xóa đối tượng)

3.6 Chuyển đổi mối quan hệ khách hàng

Tại Cột dữ liệu Mối quan hệ (Nếu khách hàng chỉ gắn 1 mối quan hệ sẽ hiển thị dạng button , nếu gán từ 2 mối quan hệ trở lên sẽ hiển thị dạng chấm màu )

• Click vào các Button trên, hệ thống sẽ gọi ra popup thêm bớt mối quan hệ

Vui lòng chọn mối quan hệ bạn muốn gán cho khách hàng theo quy định của từng doanh nghiệp. Việc gán đúng mối quan hệ sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt được, khách hàng đang ở đâu trong chu kỳ Vòng đời của mình

4. CRM Detail

Là nơi bạn truy vết, nắm bắt mọi thông tin của khách hàng, từ những thông tin cơ bản cho đến lịch sử chăm sóc khách hàng đó. Để gọi CRM Detail, Vui lòng Click vào Tên khách hàng hoặc Click hành động

Hệ thống sẽ gọi ra CRM Detail:

4.1. Tổng quan

Tại Tab Tổng quan, bạn có thể Xem các Thông tin chi tiết về Khách hàng. Đặc biệt các thông tin Lịch hẹn kế tiếp hay mô tả về Khách hàng

Bạn cũng có thể cập nhật thông tin khách hàng bằng cách Click , hoặc Book nhanh lịch làm việc (Lịch hẹn) Chăm sóc khách hàng

4.2. Lịch hẹn

Tại Tab quản lý Lịch hẹn, bạn có thể dễ dàng nắm bắt được Lịch sử chăm sóc khách hàng trong quá khứ

4.3. Thảo luận

Tại Tab Thảo luận, Hệ thống sẽ tự render ra những hành động của nhân sự (Chuyển đổi mối quan hệ, thay đổi trạng thái...) trên khách hàng này. Đồng thời tại Tab này, nhân sự có quyền quản lý, Sale, giáo viên có thể thảo luận ngay trên đầu khách hàng để việc phối hợp khai thác giá trị khách hàng trở nên hiệu quả hơn.

4.4. Hóa đơn

Tất cả những Phiếu thu chi phát sinh trên khách hàng sẽ được hiển thị tại Tab này, bạn có thể Xem lại hóa đơn hoặc In (nếu có quyền) Hoặc cập nhật hóa đơn (nếu có quyền)

4.5. Giao dịch

Tại tab giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị ra hết các giao dịch phát sinh của học viên, xem được số tiền trong tài khoản mà học sinh có

• Tổng tài khoản: tổng số tiền trong tất cả tài khoản

• Tài khoản học phí:

• Tài khoản khuyến mại:

• Tài khoản đặt cọc: số tiền học viên đặt cọc cho trung tâm sẽ hiển thị ở đây

• Chuyển tiền:

4.5. Điểm danh

Tại tab điểm danh sẽ hiển thị ra tất cả các lớp bạn học viên tham gia, tình trạng điểm danh của bạn học viên tại lớp đó.

4.6 Thống kê

4.7 Điểm và đánh giá