CRM Report

Báo cáo dữ liệu khách hàng

Sau khi truy cập Báo cáo, bạn có thể chọn EasyCRM tại vị trí đầu tiên trong sidebar bên trái màn hình để truy cập báo cáo khách hàng:

Truy cập CRM Report

1. Sinh nhật

Thống kê thông tin ngày sinh nhật của toàn bộ thành viên trung tâm.

1.1 Truy cập báo cáo sinh nhật từ Easy CRM

Truy cập báo cáo sinh nhật

1.2. Tạo báo cáo.

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Click button Tạo để tạo báo cáo

  • Báo cáo hỗ trợ xem thông tin sinh nhật toàn bộ thành viên trong trung tâm theo các bộ lọc Cơ sở, vai trò, giới tính, độ tuổi, khoảng thời gian sinh nhật. Mặc định nếu không lọc, hệ thống sẽ lấy dữ liệu sinh nhật trong tháng hiện tại của toàn bộ thành viên có tài khoản trên EasyEdu.

  • Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý.

1.3. Bảng quản lý báo cáo.

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu

Bảng quản lý báo cáo

2. Báo cáo chuyển đổi

Thống kê tỷ lệ chuyển đổi mối quan hệ khách hàng trong trung tâm.

2.1. Truy cập báo cáo chuyển đổi từ Easy CRM

Truy cập báo cáo chuyển đổi

2.2. Tạo báo cáo.

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Tạo báo cáo chuyển đổi

  • Báo cáo chuyển đổi hỗ trợ kiểm tra tỷ lệ chuyển đổi mối quan hệ khách hàng theo dữ liệu số lượng và phần trăm chuyển đổi khách hàng. Giúp trung tâm có số liệu rõ ràng về hoạt động chuyển đổi khách hàng.

  • Hỗ trợ kiểm soát thông tin theo bộ lọc cơ sở, nhân viên, mối quan hệ khách hàng và khoảng thời gian. Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý.

Chi tiết báo cáo chuyển đổi

2.3. Bảng quản lý báo cáo.

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu

Bảng quản lý báo cáo

3.Báo cáo CRM

Thống kê tình trạng lịch hẹn được đặt cho khách hàng.

3.1. Truy cập Báo cáo CRM từ Easy CRM

Truy cập báo cáo CRM

3.2. Tạo báo cáo.

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Tạo báo cáo CRM

  • Báo cáo CRM hỗ trợ trung tâm thống kê tình trạng lịch hẹn khách hàng được đặt bởi nhân sự nội bộ với các thông tin chi tiết như Lịch hẹn, thời gian diễn ra lịch hẹn, mối quan hệ Khách hàng, nhân viên thực hiện lịch hẹn, trạng thái công việc và số điện thoại khách hàng.

  • Hỗ trợ lọc thông tin tình trạng lịch hẹn theo Cơ sở, nhân viên đặt lịch hẹn, mối quan hệ khách hàng, danh mục công việc và trạng thái công việc. Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý.

Chi tiết báo cáo

3.3. Bảng quản lý báo cáo.

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu.

Bảng quản lý báo cáo

4. Danh sách khách hàng

Thống kê tổng số lượng khách hàng theo các trường thông tin riêng.

4.1. Truy cập báo cáo Danh sách khách hàng từ Easy CRM

Truy cập báo cáo

4.2. Tạo báo cáo.

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Tạo báo cáo Danh sách khách hàng

  • Báo cáo danh sách khách hàng thống kê số lượng khách hàng theo từng loại báo cáo riêng như theo từng cơ sở, nguồn khách hàng, độ tuổi, mối quan hệ, ngành nghề, trình độ, bộ môn, thành phố. Tùy theo nhu cầu kiểm tra, trung tâm có thể lọc loại báo cáo.

  • Hỗ trợ lọc thông tin theo Cơ sở, loại báo cáo, trạng thái. Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý.

Chi tiết báo cáo

4.3. Bảng quản lý báo cáo.

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu.

Bảng quản lý báo cáo

5. Danh sách khách hàng được phụ trách

Thống kê danh sách khách hàng được phụ trách bởi nhân sự

5.1. Truy cập báo cáo Danh sách khách hàng được phụ trách từ Easy CRM

Truy cập báo cáo

5.2. Tạo báo cáo

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Tạo báo cáo danh sách khách hàng được phụ trách

  • Báo cáo danh sách khách hàng được phụ trách thống kê số lượng khách hàng được phụ trách bởi nhân sự.

  • Hỗ trợ lọc thông tin khách hàng được phụ trách theo Cơ sở, thời gian gán nhân sự phụ trách. Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý

Chi tiết báo cáo

5.3. Bảng quản lý báo cáo

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu.

Bảng quản lý báo cáo

6. Báo cáo thành viên mới

Thống kê số lượng và chi tiết thông tin của các thành viên mới được tham gia trung tâm.

6.1. Truy cập báo cáo thành viên mới từ Easy CRM

Truy cập báo cáo thành viên mới

6.2. Tạo báo cáo

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Tạo báo cáo thành viên mới

  • Báo cáo thành viên mới hỗ trợ kiểm soát số lượng thành viên mới tham gia trung tâm và thông tin chi tiết của các thành viên mới. Áp dụng cho toàn bộ đối tượng mới tham gia trung tâm như nhân sự, học viên, khách hàng từ việc tạo mới tài khoản trên hệ thống.

  • Hỗ trợ lọc theo các thông tin cơ sở, phòng ban, vai trò, quản lý bởi, nhân viên kinh doanh phụ trách thành viên. Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý.

Chi tiết báo cáo

6.3. Bảng quản lý báo cáo

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu.

Bảng quản lý báo cáo

7. Người giới thiệu

Thống kê số lượng thành viên mới được giới thiệu bởi các thành viên cũ trong trung tâm.

7.1. Truy cập báo cáo Người giới thiệu từ Easy CRM

Truy cập báo cáo người giới thiệu

7.2. Tạo báo cáo

  • Click button +Tạo để tạo báo cáo:

Tạo báo cáo người giới thiệu

  • Báo cáo người giới thiệu hỗ trợ thống kê số lượng thành viên mới được giới thiệu bởi các thành viên trong trung tâm.

  • Hỗ trợ lọc theo thông tin cơ sở, khoảng thời gian gán người giới thiệu cho thành viên mới tại CRM. Sau khi lọc xong thông tin cần xem: Chọn Xem báo cáo để hệ thống tải dữ liệu theo bộ lọc, chọn Tải xuống để lưu trữ báo cáo dạng excel offline, chọn Lưu để lưu trữ báo cáo online tại bảng quản lý.

Chi tiết báo cáo

7.3. Bảng quản lý báo cáo

  • Sau khi tạo và lưu báo cáo, báo cáo sẽ được lưu trữ tại bảng quản lý.

  • Click icon để xem và chỉnh sửa báo cáo.

  • Click icon để xóa báo cáo đã lưu.

Bảng quản lý báo cáo
PreviousBáo cáoNextEducation Report

Last updated

Was this helpful?